Mapa obsługi
Opisujemy etapy od nowego kontaktu do zakończenia sprawy. Ustalamy, kto podejmuje działanie i jakiej informacji potrzebuje.
DigiDraft / System CRM Białystok
Zapytanie ma mieć swój dalszy ciąg.
Projektujemy przepływ zapytań i potrzebne połączenia z CRM. Statusy, odpowiedzialność i dane dopasowane do sposobu pracy firmy.
Porozmawiajmy o projekcie
Schemat działania
01 Zapytanie ↓
Ustalamy, skąd przychodzą zgłoszenia i które pola są rzeczywiście potrzebne. Walidacja ma wyłapać brakujące dane przed dalszą obsługą.
02 Karta sprawy ↓
Zgłoszenie ma właściciela, status i uporządkowaną historię. Uprawnienia ograniczają dostęp do danych zgodnie z rolą użytkownika.
03 Następne działanie ↓
Zadanie, termin i odpowiedzialna osoba wynikają z procesu. Raport pokazuje ustalone fakty, a nie liczbę pustych rekordów.
Co obejmuje praca
Gdy kontakt przychodzi z formularza, telefonu i maila, potrzebne jest wspólne miejsce i jasny następny krok. Zaczynamy od procesu, który rzeczywiście stosujesz.
Dane i połączenia
Projektujemy pola, formularze i uzgodnione integracje. Ograniczamy zakres danych do potrzeb procesu.
Sprawdzenie na scenariuszach
Testujemy zapis, przypisanie, zmianę statusu i powtórzone zgłoszenie. Instrukcja obejmuje codzienną obsługę.
Po stronie DigiDraft
Co dostajesz
- Opis procesu i konfiguracja zakresu
- Uzgodnione formularze oraz integracje
- Scenariusze testów i instrukcja
Zakres i sposób odbioru ustalamy przed rozpoczęciem pracy.
Po Twojej stronie
Od czego zaczynamy
Opis obsługi zapytań, obecne narzędzia i przykładowe pola bez danych prawdziwych klientów. Dostępy ustalamy osobno.
Pytania przed startem
Czy zbudujecie CRM od zera?
Najpierw sprawdzamy, czy dostępny system spełni potrzeby. Własne rozwiązanie rozważamy, gdy konkretne wymagania je uzasadniają.
Czy łączycie stronę z CRM?
Tak, w ustalonym zakresie. Przykładem takiego połączenia jest projekt GAMA OZE: strona, kalkulator i CRM.